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        2017年3月9日，康得新復合材料集團股份有限公司首次通過境外債券市場融資，成功發行3年期3億美元高級無抵押固定利息債券。本次發行由康得新境外全資子公司Top Wise Excellence Enterprise作為發行人，并由康得新提供跨境擔保，兩大國際評級機構穆迪、惠譽分別授予Ba3和BB的主體信用評級及發行評級。

 此次債券發行共取得最終訂單超過19億美元，逾發行金額的6倍。債券最終定價收低50基點，是同期中資高收益發行之最。在募滿既定規模的同時，更兼顧了在投資者配售方面的均衡匹配。債券最終的投資者類型分布為：基金經理53%、銀行39%、私人銀行和其他投資者8%；地理方面的分布為：亞洲80%、歐洲及中東20%。與此同時，全球最大的固定收益基金公司貝萊德(Blackrock),、最大的私人銀行瑞信、匯豐私人銀行；亞洲地區的高資質固定收益投資者安聯投資（Allianz）、摩根資管（JFAM）等均參與公司債券購買。自發行之后，債券在二級市場的交易情況也持續向好，上市至今交易價格始終保持在發行價格（面值）以上，收到投資者的持續青睞。

康得新一直致力拓展多元化的融資渠道，此次抓住美聯儲加息前的市場窗口，成功發行，快速高效完成交易，規避了市場風險，對開拓境外融資渠道起著關鍵的作用。本次發行也充分體現了康得新的市場地位和對海內外投資者的強大吸引力，亞洲、歐洲及中東投資者踴躍參與此次交易，合理的投資者分配及兼顧私人銀行等在內的高收益債券認購主力，為康得新在國際資本市場設立了新的融資標桿。

本次債券發行已獲準于2017年3月17日在香港聯合交易所有限公司上市并公告，證券代碼：5402。